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军工板块再迎风口 机构建议关注五条主线(附股)

本文摘要:新华社报导,中共中央政治局7月30日下午就强化国防和军队现代化建设举办第二十二次集体自学。精研主席特别强调,要同国家发展布局互为协商,秉持新时代军事战略方针,秉持我军现代化发展战略,定立好我军建设“十四五”规划,构成科学 的路线图、施工图。 要坚决自主创新战略基点,强化基础研究和完整创意,减缓突破关键核心技术,减缓发展战略性、前沿性、颠覆性技术,减缓实行国防科技和武器装备根本性战略工程,大大提升我军建设科技含量。 东兴证券认为,军工行业未来 的确定性较强。

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新华社报导,中共中央政治局7月30日下午就强化国防和军队现代化建设举办第二十二次集体自学。精研主席特别强调,要同国家发展布局互为协商,秉持新时代军事战略方针,秉持我军现代化发展战略,定立好我军建设“十四五”规划,构成科学 的路线图、施工图。

要坚决自主创新战略基点,强化基础研究和完整创意,减缓突破关键核心技术,减缓发展战略性、前沿性、颠覆性技术,减缓实行国防科技和武器装备根本性战略工程,大大提升我军建设科技含量。  东兴证券认为,军工行业未来 的确定性较强。

预计十四五期间我国军费开支增长速度将保持在6%-9%,装备费 的占比在41% 的基础上还将提升,军队现代化 的实际继续执行速度未来将会超强预期。这就意味著装备板块长年填充增长速度实际有可能10%-15%,其中景气度较高 的导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分板块 的增长速度或更高。

也就是 说道,行业本身市场需求确定性较为低,不具备长年务实快速增长 的趋势,其中 的结构性机会也很多。  此外,该机构指出,本轮军工行情 的驱动因素与以往有了本质有所不同,龙头股更加多 的是 没资产重组预期 的主机厂以及不具备军工消费属性 的耗材类公司,它们都能看见订单落地和可持续 的业绩快速增长。

市场从原本对军工板块 的主题抹黑变为了长年产业逻辑看得且不具备务实报酬 的产业趋势投资。从现在到2023年,将是 军工茁壮和资产证券化齐头并进 的时期。  东兴证券称之为,在市场流动性充足以及风险偏爱提升 的背景下,建议超配军工股。

建议注目以下主线。1)飞机产业链:中航沈飞、洪都航空、中航光电、北摩高科、中航电测;2)军工电子及军工材料领域:大立科技、鸿近电子、紫光国微、光威复材、钢研高纳;3)导弹和无人机为代表 的军工耗材板块:航天电器、航天彩虹;4)空天信息产业链:康拓红外、北斗星通、中国卫星;5)资产重组板块:中航机电、国睿科技、杰赛科技。


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